Para acessar é só clicar no menu Predefinições do Oportunidades
1. Como editar ou criar uma nova predefinição
Na tela de Predefinições você vai ver que já criamos algumas como padrão para facilitar.
Você pode editá-las clicando em cima de qual quer editar e também criar novas através do botão: + Nova predefinição.
2. Como adicionar PDF nas predefinições
Dentro de cada predefinição você vai ver algumas opções como adicionar o seu logo, colocar hyperlink e também adicionar PDFs para enviar aos clientes.
Para adicionar um PDF basta clicar em: Anexar arquivo
Depois de clicar em anexar arquivo vai aparecer a tela para escolher pdfs que já estão cadastrados ou adicionar novos.
Para adicionar um existente é só selecionar e clicar em adicionar. Já para selecionar um novo basta definir um nome e clicar em: Enviar novo arquivo
3. Salvando a predefinição
Depois de adicionar o PDF você vai ver que ele aparece como um hyperlink abaixo da mensagem, só conferir se está tudo certo e clicar em: Salvar
Para saber como enviar as Predefinições aos clientes clique aqui e veja como gerenciar os orçamentos.